齐国和鲁国都是周朝的诸侯国。
齐国，姜姓，侯爵，田氏代齐后，史称“田齐”，妫姓，是为春秋五霸、战国七雄之一，在今山东省东北部，面临大海，是周王朝开国功臣姜尚的封国，都城设在临淄。
其疆域最初只在今山东北部，东与纪、莱，西南与鲁，北与燕、卫为临，周公旦摄政时，三监作乱，淮夷叛周，周公命令姜太公曰：“东至海，西至河，南至穆陵，北至无棣，五侯九伯，实得征之”，齐由此有了征伐权，成为周王朝东方大国。
春秋初期，齐与主要竞争对手鲁国之间经常发生战争，公元前689年，齐襄公灭鲁属国纪，扫除东面障碍，公元前686年，公孙无知杀襄公自立，公子纠奔鲁，公子小白奔莒，次年，无知被杀，鲁伐齐，欲纳公子纠，而齐高氏、国氏已召小白先入，击败鲁师，立为齐桓公，桓公任用管仲进行改革，国力富强，成为霸主。
公元前684年， 齐国是最先迈入霸主地位的，它首先灭掉了位于今天山东寿光西南的纪国，然后在今山东汶上北，灭掉了位于那里的小国谭，向鲁推进，公元前681年，又与宋、陈、蔡、邾会于北杏，南下灭小国遂，迫使鲁与齐言和，盟于柯，次年，齐假王命令军队汇合陈、曹伐宋，迫使宋国屈服，并与宋、卫、郑会于鄄，又次年，齐与宋、陈、卫、郑复会于鄄，开始称霸诸侯，春秋中期，齐桓公以“尊王攘夷”为号召，联合中原诸夏，讨伐戎、狄、徐、楚，安定周室。
公元前664年，齐北伐山戎，救燕，又逐狄，存邢救卫，公元前656年，齐合诸侯之师侵蔡伐楚，与楚盟于召陵，此后，齐多次大会诸侯，公元前651年，齐会鲁、宋、卫、郑、许、曹于葵丘，齐霸业达于顶峰，公元前643年，桓公卒，齐从此失去霸主地位。
公元前589年，齐、晋大战于鞍，齐大败，到灵公、景公时，齐依旧是仅次于晋的中原强国，前567年齐灵公灭莱国，疆土扩大到山东东部，疆域东到海，西到黄河，南到泰山，北到无棣水。
鲁国是周朝诸侯国之一，鲁国的第一代国君是周公旦的儿子伯禽，都城曲阜，在泰山以南，略有今山东省南部，兼涉河南、江苏、安徽三省，鲁国也是孔子的故乡，伯禽下传九代到武公九年时，鲁国发生变故，直到后来周宣王立鲁孝公为止。
孝公下传两代到隐公、桓公时，鲁国再次发生政变，桓公之后到鲁庄公时期，鲁国多次与齐国发生战争，庄公儿子愍公、厘公时期，鲁发生庆父之乱，厘公下传两代到宣公时，襄仲杀嫡立庶，从此三桓强盛，宣公下传三代到昭公时期，三桓发兵攻击鲁君，鲁国公室从此名存实亡，昭公之后的定公、哀公都是被三桓逼到国外流亡死去的，鲁悼公以后鲁国渐渐衰落，到第33位国君顷公二十四年时，鲁国被楚国灭亡。
